[지식정보] 글로벌 의료(헬스케어) 산업 트렌드

최근 글로벌 의료(healthcare)산업 동향은 임상 진단, 치료, 질병 관리의 요구 사항을 해결하는 새로운 기술과 솔루션으로 가고 있다. 코로나 19 확산이 의료산업에 미친 영향은 소독, 전파 제한, 질병 확산 감지, 치료, 환자 관리, 예방 접종 등을 위한 기술의 급증으로 이어졌다. 의료 산업의 발전은 온라인 상담(e-consultations), 원격 의료(telemedicine), 실시간 진단 등에서 몰입형 기술 수단이 제공하는 디지털 치료법에 접근하는 것까지 다양하다. 유전자 분석, 임상 데이터 저장, 빅 데이터 및 분석을 통해 정밀 의학(precision medicine) 개발이 가능해지고 있다. 스타트업은 실시간 원격 모니터링 장치를 사용하여 개별 환자에 대한 치료계획 및 실행을 맞춤화한다. 인공 지능(AI), 사물 인터넷(IoT) 및 데이터 관리 방식의 채택은 병원을 더 스마트하게 만들고 있다. 이러한 솔루션은 작업과정과 직원 일정을 개선하고 연결된 인프라, 장치, 시스템을 제공하여 정확하고 공평한 임상 서비스를 가속하고 있다.

2,000,000개 이상의 신생 기업 및 규모 확장을 포괄하는 StartUs Insights Platform은 의료 부문에 영향을 미칠 혁신적인 애플리케이션 및 솔루션을 식별하고 있다. 의료 분야에서 3,622개의 스타트업과 스케일업을 분석하고 상위 10개 헬스케어 트렌드와 각각에 대한 20개의 관련성이 높은 스타트업의 솔루션을 제시하고 있다.

자료: StartUs Insights, Healthcare, A Breakdown On Startup Driven Innovation

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의료산업 트렌드의 영향 The Impact Of Healthcare Industry Trends

헬스케어 스타트업은 AI와 의료 사물 인터넷(IoMT. internet of medical things)을 사용하여 환자를 실시간으로 지속해서 원격 모니터링한다. 원격진료(telemedicine) 솔루션은 병원을 자주 방문할 수 없는 환자를 위해 임상 서비스에 대한 접근성을 향상시킨다. 빅 데이터 및 분석은 정형 및 비정형 의료 데이터 및 생물 의학 문헌을 처리하여 새로운 통찰력을 생성한다. 가상 현실(VR), 증강 현실(AR) 및 혼합 현실(MR)은 디지털 치료 경험을 향상시킨다. 3D 프린팅, 특히 바이오 프린팅은 기증자에 대한 필요성을 제한하고 이식 거부(graft rejection) 위험을 줄이면서 양질의 인공장구(prosthetics)과 조직 및 장기이식(tissue and organ transplants)의 개발을 가능하게 한다. 의료 분야의 디지털화가 성장함에 따라 블록체인 및 클라우드 컴퓨팅 기술은 임상 데이터 수집, 저장, 교환에서 중요한 역할을 한다. 마지막으로, 유전체학, 나노의학, 재생의학의 발전은 개인 맞춤형 의료를 발전시키고 있다.

글로벌 의료 스타트업과 성장 기업 히트맵(Heat Map)

다음의 히트 맵은 3,622개의 모범 스타트업 및 스케일업의 글로벌 분포를 표시한다. StartUs Insights Discovery Platform을 통해 생성된 Heat Map을 보면, 이들 대부분 회사가 미국에 있고, 인도와 유럽, 특히 영국에서도 활동이 증가하고 있음을 관찰할 수 있다.

3,622개의 유망한 스타트업 및 스케일업과 이들이 개발하는 솔루션 중 20개는 설립 연도, 위치, 자금 조달 등의 기준에 따라 직접 선정되었다. 물론 특정 요구 사항에 따라 이러한 선택이 완전히 달라질 수는 있다.

Artificial Intelligence

AI는 의료에서 ​​기존의 노동 집약적이고 시간 소모적인 프로세스를 대체하고 있다. 그 방향은 진단, 치료, 질병 예방을 위한 신속하고 원격으로 액세스할 수 있는 실시간 솔루션이다. 스타트업은 소프트웨어 플랫폼, 응용 프로그래밍 인터페이스(APIs. application programming interfaces), 기타 디지털 제품을 개발하여 AI의 이점을 확장하고 있다. 의료에서 AI의 일부 응용 프로그램에는 임상 작업과정(clinical workflow) 관리, 고급 수술 지원, 의료 진단 등이 포함된다.

미국 기반 스타트업 Care AI는 헬스케어를 위한 AI 기반 자율 모니터링 플랫폼을 제공한다. Care AI의 플랫폼은 독점적인 에지 센서에 연결되어 일반 방을 자기 인식 방으로 변환한다. 플랫폼은 환자 안전을 높이고 의료 오류를 줄이며 치료 품질과 임상 효율성을 향상시킨다. 손 위생 모니터링, 낙상 예방을 위한 침대 내 환자 모니터링, 욕창, 떨림 및 기타 위험 예측에 적용할 수도 있다.

Ligence는 심장 위험 진단 및 측정 장비를 위한 도구를 개발하는 리투아니아의 신생 기업이다. 심장 초음파 이미지 분석 도구인 CardioEchoAI를 개발한다. 딥 러닝 알고리즘을 사용하여 정기적인 심장 초음파 검사 중에 심장 전문의가 수행하는 단계를 모방하여 2D 경흉부 심초음파(TTE. transthoracic echocardiography) 분석 속도를 높인다. 이 스타트업의 자동화된 심장 초음파 이미징 워크플로는 평균 검사 시간을 30분에서 5분으로 줄이고 전반적인 정확도와 진단을 향상시킨다.

의료사물인터넷 Internet of Medical Things

IoMT는 사람과의 상호 작용이 거의 또는 전혀 필요하지 않았던 제품 개발에 적용하는 의료 서비스를 제공한다. 연결된 의료 기기, 장비, 인프라에 자동 소독, 스마트 진단, 원격 환자 관리와 같은 여러 애플리케이션을 가능하게 한다. 인식형 의료사물인터넷CIoMT(Cognitive IoMT)는 최근 개발된 것으로 감각 정보, 자동 처리, 네트워크를 통한 통신을 통합하여 실시간 진단, 모니터링, 추적 및 질병 통제를 지원한다.

독일 스타트업 Uventions는 표면 및 기반 시설의 자동 소독 솔루션을 개발한다. 이 스타트업은 실내 공기 소독, 문손잡이, 물체, 표면 및 난간을 위한 여러 제품을 제공한다. 이러한 솔루션은 병원, 진료소, 사무실, 공항, 호텔 및 유람선과 같은 환경에 쉽게 설치할 수 있다. 이 시스템은 방 안에 사람이 있는지 또는 문손잡이를 사용하는지 감지하고 자외선 C(UV-C) 을 사용하여 자동으로 소독한다. 이 솔루션은 소독 과정을 문서화하고 대시보드를 통해 실시간으로 보고한다.

Tredomo는 1회 복용량(dose) 모니터링을 위한 휴대용 IoMT 장치를 개발하는 미국 기반 스타트업이다. 원격 통합 1회 복용량 모니터링 시스템은 스마트 처리를 통해 유효하고 모니터링된 열감지 1회 복용량을 정시 전달을 보장한다. 또한, 각각의 새로운 복용량, 정확한 증가량, 내부 및 주변 온도, 배터리 잔량, 성능 진단 등을 지속적으로 모니터링한다.

원격 의료 Telemedicine

코로나 대유행은 많은 정부, 의료 시스템, 의사, 환자의 원격 의료 채택을 가속하였다. 전염병에 대처하기 위해 각국 정부는 의료 시설의 혼잡을 줄이기 위한 원격의료 지침을 발표했다. 이를 통해 의료 종사자가 통신을 통해 환자에게 도달하기에 시설에 대한 부하를 최소화하고 개인 보호 장비(PPE. personal protective equipment) 사용을 줄이고 있다. 또한, 원격 의료 서비스는 사회적 거리 두기를 강화하여 공중 보건 부담 완화 전략을 촉진한다. 원격 의료는 또한 원격으로 노인을 돕고, 침상 공간을 줄이며, 임상 용품을 절약하는 데 도움이 된다.

터키 스타트업인 Ceiba는 원격 ICU(tele-ICU) 플랫폼을 제공한다. 이 플랫폼은 모든 ICU 환자와 병상에 대한 스냅사진(snapshot)을 제공하여, 치료의 필요성을 보여주는 시급한 정보를 전달하는 완전 환자 개인별 전용의 독점 대시보드를 제공한다. 이 플랫폼은 패혈증, 사망률, 입원 기간, 환자 악화 상태 조기 경고, 중증 정도 점수화(acuity level scoring), 의사 진료기록과 간호사 기록 자동화 등에 대한 AI 기반 예측 경고를 제공한다. 또한, 이 솔루션은 모든 EHR(전자 건강 기록. electronic health record) 플랫폼과 쉽게 통합된다.

에스토니아의 스타트업 Viveo Health는 보험과 의료를 연결을 완벽하게 끝과 끝을 연결하는 원격 의료(end- to-end telehealthcare) 플랫폼을 제공한다. 이 스타트업은 병원, 의사, 환자, 기업을 위한 온라인 의사 상담 플랫폼을 제공한다. 이를 통해 사용자는 예약과 화상 통화를 통해 의료 제공자와 의사소통할 수 있다. 또한, 플랫폼을 통해 사용자는 앱을 사용하여 의사로부터 직접 의료 조언, 전자 처방전(e-prescriptions), 전자 추천서(e-referrals)를 받을 수 있다.

빅데이터와 분석 Big Data & Analytics

디지털화(digitization)는 의료 데이터수집, 저장, 진단 기술, 치료 계획, 수술 작업과정, 원격 환자 모니터링 및 상담을 혁신하고 있다. 건강 및 의료 데이터의 양은 앞으로 기하급수적으로 증가한다. 빅 데이터 및 분석은 비정형 및 엄청난 양의 의료 데이터를 분석할 수 있는 도구와 솔루션을 제공한다. 환자 기반 서비스를 개선하고 질병을 조기에 감지하며 질병 메커니즘에 대한 새로운 통찰력을 제공한다. 또한, 빅데이터 솔루션은 의료기관과 의료기관의 품질을 모니터링하고 더 나은 치료 방법을 가능하게 한다.

이스라엘 스타트업인 InnVentis는 빅 데이터와 머신러닝을 활용하여 주요 만성 염증성(inflammatory) 질환에 대한 진단, 모니터링 및 치료 결정을 위한 솔루션을 제공한다. 이 스타트업의 플랫폼은 고품질 데이터와 고급 알고리즘을 결합하여 염증성 질환의 진단 및 질병/건강 관리를 위한 실행 가능한 통찰력을 생성한다. 류마티스 관절염(RA. rheumatoid arthritis) 치료제 개발을 위한 제품과 서비스도 제공한다. 이 스타트업은 플랫폼을 천식, 다발성 세포 경화증, 대장염과 같은 다른 염증성 질환으로 확장하고 있다.

MediChain은 안전하고 빠르고 투명한 의료 데이터 교환 및 사용을 위한 분산형 플랫폼(decentralized platform)을 제공하는 영국 스타트업이다. 이 스타트업은 블록체인 기술을 사용하여 건강 기록을 안전하게 저장한다. 분산 원장(distributed ledger)에 거래를 기록하면서 의사, 병원, 검사실, 약사 및 건강 보험 회사에 대한 환자 기록에 대한 액세스를 제공한다.

몰입형 기술 Immersive Technology

AR/VR 및 MR과 같은 몰입형 기술의 사용은 의료 분야에서 증가하고 있다. 의료 분야의 VR 응용 프로그램은 재활 치료 및 불안 장애 치료부터, 인지 및 신체 재활 지원에 이르기까지 다양하다. AR/VR은 의학 교육에서도 중요한 역할을 한다. 또한, 몰입형 기술은 환자 정보, 홀로그램 이미지, 스캔의 수술 중 투영과 같은 수술 분야의 응용 프로그램을 찾는다.

VRSANO는 VR, 신경계의 뉴로피드백(neurofeedback) 및 임상 최면 원리를 통합하여, 건강 결과를 최적화하는 뇌-컴퓨터 인터페이스(brain-computer interface) 기술을 개발하는 미국 기반 스타트업이다. 이 스타트업의 특허받은 방법은 편안한 가상 세계에 몰입하여 의료 환자를 고통의 상태에서 끌어낸다. 이는 환자의 정신 건강 니즈를 돕는 정신 생리학적 상태를 유도한다. 이 플랫폼은 증상을 완화하고 의료 비용을 낮추면서 장기적인 환자 결과를 개선한다.

영국 스타트업 Rescape Innovation은 성인과 어린이 모두의 환자 치료를 지원하는 몰입형 기술을 개발한다. 이 스타트업은 통증과 불안/스트레스 관리를 지원하는 가상 현실(VR)로 주의 산만(distraction)의 치료를 전문으로 한다. 이 솔루션은 낭포성 섬유증(CF. cystic fibrosis) 환자에게 치료 다큐멘터리를 제공하여 태양계의 행성 사이를 여행하거나 서핑, 스카이다이빙, 기타 아드레날린이 샘솟는 활동을 경험할 수 있게 한다. 스타트업의 개입은 환자의 불안을 줄여주고 있다.

모바일 의료 mHealth

모바일 건강 기술은 디지털 솔루션과 연결된 장치를 사용하여 개인화된 정보에 대한 액세스를 제공한다. 모바일 장치를 사용하면 환자의 실생활을 방해하는 건강 문제를 시각화할 수 있다. 지리적 경계에 구애받지 않고 실시간 데이터 흐름(real-time data streams), 스마트폰 연결 웨어러블 센서, 필요 시점 진단 장치, 의료 등급 이미징 등을 사용하면 의료 서비스를 보다 공평하고 접근 가능하게 만든다. mHealth 솔루션은 접촉 추적, 감시, 검역 통제 및 관리, 테스트, 관련 정보 배포, 예방 접종 주기적 추적 및 알림을 가능하게 하여 코로나 19 확산을 통제하는 데 중요한 역할을 했다.

M4Life는 모바일 건강 플랫폼을 개발하는 이스라엘 스타트업이다. M4Life는 간편하고 원활한 환자/간병인 관계를 제공하여 mHealth 케어 체인 내에서 정보를 추적할 수 있도록 한다. 이 스타트업의 플랫폼은 블록체인 기반 아키텍처를 사용하여 처방전, 진단 이미지, 진단서, 환자 동의서를 공유한다. 또한, 환자와 의사 간의 의사소통을 위한 원격 의료 인터페이스를 제공한다.

스웨덴 스타트업 Knodd는 소아과 의사와의 전자 상담(e-consultation) 플랫폼을 제공한다. 이 스타트업의 플랫폼은 경험이 풍부한 소아과 간호사 및 5년 이상의 경험을 가진 소아과 의사와의 화상 통화를 제공하여 어디서나 무료로 몇 분 안에 어린이 건강에 대한 안전한 답변을 제공한다. 이 플랫폼에는 육아 및 육아에 대한 디지털 과정도 있다.

3D Printing

3D 프린팅은 경량 보철물, 생체 공학, 골절 수리용 캐스트 프린팅과 같은 다양한 응용 분야에서 의료산업의 주목을 받고 있습니다. 저렴하고 가벼운 생체 재료와 스마트 재료의 사용은 비용을 줄이는 동시에 치료 전달 및 생산 시간을 개선합니다. 3D 프린팅 기술은 환자 자신의 의료 영상을 사용하여 장기 및 수술 도구의 환자별 모델 개발을 발전시키고 있다. 또 다른 응용 분야에는 외과의사의 손재주를 높이고 더 나은 수술 결과를 지원하는 동시에 더 빠르고 외상치료 절차를 용이하게 하는 맞춤형 수술 도구가 포함된다.

Exiom은 3D 스캐닝 및 인쇄 기술을 사용하여 뼈가 삐거나 골절을 치료하는 맞춤형 솔루션을 생산하는 미국 기반 스타트업이다. 이 스타트업은 각 환자의 부위별 상태를 고정하는 위생적이고 방수, 통기성, 가려움증 방지, 제거가 쉽고, 재사용 가능한 지지 장치를 개발한다. 이 신생 기업 솔루션의 주요 이점은 임상 환경에서 현장 인쇄를 포함하여 전통적 소재로 다시 주조하는 데 드는 시간과 비용을 없애준다.

인도 스타트업 Graft3D는 복잡한 수술을 계획하고 실행할 수 있는 사용자 친화적인 기술을 제공한다. 이 스타트업은 방사선 보조 3D 모델(RAM) 기술을 활용하여 수술 전에 환자의 해부학적 구조를 시각화한다. 이 스타트업의 가상 외과 플랫폼인 VSP(Virtual Surgical Platform)는 의사가 수술 부위를 미리 결정할 수 있도록 지원한다. 이 스타트업은 복잡한 수술에 대한 거의 100건의 연속 사례 연구에서 얻은 정보를 바탕으로 환자 맞춤형 임플란트(PSI)를 설계한다. 의사나 외과의가 뼈의 일관성을 감지할 수 있는 촉각 장치를 사용한다.

블록체인 Blockchain

블록체인은 보안 및 추적 가능성으로 인해, 의료산업의 여러 응용 프로그램에 적합한 기술이다. 여기에는 전자 의료 기록, 원격 환자 모니터링, 의약품 공급망, 건강 보험 청구 등이 포함된다. 블록체인 기술은 임상 데이터 공유를 위한 EHR 및 FHIRChain(Fast Health Interoperability Records) 관리를 지원한다. 또한, 스마트 계약, 약물 위조 방지, 원격으로 수집된 생체의학 데이터 저장, 공유 및 검색에서 중요한 역할을 한다.

프랑스 스타트업인 Blockpharma는 블록체인 기반 약물 추적 및 위조 방지 솔루션을 개발한다. 이 회사 앱은 소비자가 약의 진위 여부를 즉시 확인할 수 있도록 해준다. BlockPharma는 여러 정보 시스템과 통합되어 스타트업의 프라이빗 블록체인인 Crystalchain에 저장된 의약품에 대한 인증 데이터를 저장한다. 위조된 의약품이 감지되면 실험실은 즉시 BlockPharma에 경고하고 해당 의약품을 신고 목록에 추가한다.

슬로베니아 스타트업 Iryo Moshi는 민간 의료 제공자를 위한 현대적인 진료 관리 도구를 제공한다. 이 스타트업은 블록체인, 상호 운용성, 개방형 EMR, 소비자 관계 관리(CRM) 영역을 전문으로 하며 통합 디지털 의료 플랫폼을 제공한다. 플랫폼은 자동화된 약속, 송장 발행, 임상 데이터 저장 및 관리, 디지털 문서 및 양식을 갖추고 있습니다. 이 솔루션은 클라우드에 연결되어 있으며, GDPR(일반 데이터 보호 규정) 및 HIPAA(건강보험 이동과 책임법)도 준수한다.

클라우드 컴퓨팅 Cloud Computing

클라우드 컴퓨팅은 임상 의사가 원격 의료 및 원격 모니터링을 활용하여 기술 지원 의료 제공이 지원하는 환자의 치료 여정을 품질 높게 설정할 수 있다. 데이터 분석을 위한 더 큰 스토리지 기능과 처리 능력을 허용하고, 자체 보유(on-premise) 스토리지의 필요성을 제거한다. 클라우드 플랫폼은 액세스 및 ID 관리와 함께 네트워크, 보안, 청구, 모니터링 및 경고를 통합한다. 무엇보다도 간소화된 데이터 액세스, 데이터 저장 및 관리, 데이터 백업 및 복구, 스마트 데이터 잠재력, 데이터 상호 운용성을 제공한다.

아일랜드 스타트업인 Radmol AI는 클라우드 컴퓨팅, 데이터 분석, 블록체인 및 AI 기반 기술의 최신 발전을 활용한다. 환자와 의료 제공자를 지역 및 글로벌 전문 방사선 전문의와 이용자 요구방식(on-demand)으로 연결하기 위한 플랫폼을 제공한다. 이 스타트업의 기술을 통해 언제 어디서나 보고서에 액세스할 수 있다. 이는 의료에 대한 접근을 민주화하여 환자, 의사 및 제공자 등이 접근을 가능하게 하는 솔루션을 만든다.

핀란드 스타트업 Medified는 클라우드 기반의 동적 정신 건강 모니터링 소프트웨어를 제공한다. SaaS(Software as a Service) 플랫폼은 의사가 환자를 실시간으로 모니터링하여 환자가 더 빠르고 효율적으로 올바른 치료를 받을 수 있도록 지원한다. 이 소프트웨어는 임상 데이터를 분석하고 귀중한 임상 통찰력을 제공하여 대화형 대시보드를 통해 원격 디지털 의료 서비스를 가능하게 한다. 이를 통해 환자는 일상의 기분과 웰빙을 누리고 의사소통하면서, 의료 전문가에게 실시간으로 자가 치료 정보를 제공할 수 있다.

유전체학 Genomics

최근 다양한 응용을 위한 유전체학 도구를 개발하는 데 주목할만한 노력이 있어왔다. 게놈 지식과 게놈 프로세스를 기존 임상 워크플로에 통합하면 의사가 게놈 테스트가 환자에게 제공할 수 있는 확립된 커뮤니케이션 및 실행 가능한 권장 사항을 수행할 수 있다. 유전체학의 혁신으로 인해 맞춤형 의학의 새로운 영역이 가능해졌다. 유전자 치료 및 유전자 기반 치료 솔루션은 충족되지 않은 여러 임상 요구 사항에 대한 임상 의학 및 전문 치료에 혁명을 일으켰다.

이탈리아 스타트업 Allelica는 게놈 데이터를 기반으로 인간의 특성과 질병을 예측한다. 스타트업의 독점 플랫폼은 PRS(다유전자성 위험 점수. polygenic risk scores)를 기반으로 게놈 위험 예측을 수행한다. Allelica의 기술은 기계 학습 알고리즘을 사용하여 정밀 의학 응용 분야의 임상 유전체학을 가속한다. 이 스타트업의 솔루션은 전통적인 위험 모델로 식별되지 않는 암 및 심장 질환의 유전적 가능성이 높은 개인을 식별한다.

Phosphorous는 가정에서 유전자 검사를 개발하는 미국 기반 스타트업이다. 이 스타트업의 테스트인 포스포러스원(PhosphorusONE)은 타액(침) 샘플을 사용하여 여러 유전자에 의해 유발되는 질병을 감지한다. 포괄적인 테스트는 차세대 유전자염기서열분석(gene-sequencing) 기술을 사용하여 375개의 서로 다른 유전자를 분석한다. 심장 질환, 유전성 암, 불임, 약물 부작용, 신경 퇴행성 질환, 시력 상실 등 여러 질병의 위험을 결정한다.

향후 의료 기술 및 스타트업

지금까지 살펴본 의료산업 동향 및 스타트업은 많은 심층 연구 중에서 식별한 동향의 표면만을 살펴본 것이다. 향후 로봇 공학, 5G 및 줄기세포(stem cell) 치료는 오늘날 우리가 알고 있는 이 분야를 변화시킬 것으로 보인다.